In questa pagina i Consulenti Finanziari possono partecipare all'Indagine dell'Osservatorio 2023
Ogni anno l'Osservatorio COFIR propone un'indagine sulla consapevolezza degli investitori retail e sul servizio di consulenza finanziaria (per maggiori dettagli si veda il Report sull'Indagine 2022).
Se sei un Consulente Finanziario / Private Banker puoi partecipare all'edizione 2023 cliccando sul seguente link, con il quale potrai accedere al form di invito dei propri clienti alla compilazione del questionario:
Se si desiderano maggiori informazioni prima di cominciare, potete scrivere a cofir@unibo.it cliccando sul seguente link: Scrivici
Informazioni utili:
L'indagine prevede tre step: il consulente/private banker compila il form di cui sopra per invitare i propri clienti a compilare il loro questionario (qui sotto trovate una preview di tale questionario in PDF); il cliente riceve un link personalizzato e compila il questionario; il consulente riceve a sua volta l'invito a compilare un breve questionario (anche questo visualizzabile di seguito in PDF) relativo al cliente stesso.
Di seguito trovate anche un esempio del report che ogni consulente riceverà relativo ad ogni suo cliente che ha partecipato.
Di seguito potrete quindi scaricare: