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Obiettivi dell'Osservatorio

Da un lato la cultura finanziaria degli investitori Retail, anche nei mercati finanziariamente evoluti, è mediamente bassa.
Dall'altro La normativa Europea (MiFID I del 2004 e MiFID II del 2018) regolamenta il servizio di consulenza finanziaria fornita agli investitori retail, necessario anche in relazione al punto precedente.
In questo contesto, le finalità dell'Osservatorio COFIR sono le seguenti:
- monitorare la consapevolezza degli investitori in merito alle scelte di portafoglio adottate
- monitorare la consapevolezza da parte dei consulenti finanziari della percezione del servizio da parte dei clienti investitori e in ultima analisi studiare la qualità del servizio di consulenza finanziaria erogato in Italia

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Ricerca

I ricercatori afferenti all'osservatorio studiano e pubblicano ricerche sul tema della Consulenza Finanziaria e delle preferenze degli Investitori Retail.
L'Osservatorio conduce annualmente una ricerca sulla consapevolezza degli investitori retail e sul servizio di consulenza finanziaria; i risultati di questa ricerca vengono pubblicati annualmente in un Report che viene distribuito agli operatori del settore interessati.

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